Å være grublende snømann og opptatt av fiske, skjønne epler og fargerike blomster gjør ikke livet enkelt i de ekte snømennenes land, Niflheim. Når sågulrotnesa også forsvinner i det blå, er en bare helt utenfor. Livet for Frasse er trasig, men utstyrt med klovnehatt, rødt hjerte og ny nese gir hjemkomsten fra menneskeland høy status og mange venner. Historien er grei, men tam. De mange og store akvarellene i grønnkalde vinterfarger har en bærende funksjon og tilfører historien nye poeng. Damm, 1997.