Etter mordet på sin elskede kone er Danny Parker på drift inn i en verden, hvor ingenting er slik som det ser ut. På denne reisen blir han venn med Jimmy, som blir involvert i å redde sin nabo Colette fra hennes demoner. Danny blir motarbeidet av hemmelige narkoagenter og av den sadistiske langeren Pooh Bear. Filmen kommer direkte på video, og den fikk i Movie DataBase karakteren 7,2 (av 10). Prod.: Darkwoods/Humble Journey Films.